Agibank busca US$ 785,5 milhões em IPO nos EUA enquanto PicPay estreia.
A empresa brasileira de tecnologia financeira Agibank anunciou na quinta-feira sua intenção de captar até US$ 785,5 milhões por meio de uma oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York, preparando o terreno para o que pode se tornar uma das maiores listagens de fintechs de mercados emergentes dos últimos anos.
O anúncio do IPO coincide com outro marco para as fintechs brasileiras: o PicPay, um banco digital controlado pela família bilionária Batista, começou a ser negociado no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo PICS após captar US$ 434 milhões. As ações do PicPay abriram a US$ 19,50, acima do preço de IPO de US$ 19, marcando a primeira nova listagem de ações de uma empresa brasileira em mais de quatro anos.
Um Novo Capítulo para as Fintechs Brasileiras
Os movimentos consecutivos sinalizam uma reabertura mais ampla dos mercados de capitais dos EUA para empresas brasileiras de tecnologia financeira. A última grande empresa brasileira a abrir capital foi a Nu Holdings, que estreou na NYSE no final de 2021, levantando US$ 2,6 bilhões com uma avaliação acima de US$ 40 bilhões.
O Agibank, que planeja negociar sob o símbolo “AGBK”, opera como um banco de consumo impulsionado por tecnologia focado em empréstimos consignados no Brasil, atendendo 6,4 milhões de clientes ativos por meio de 1.101 “Smart Hubs” em 723 cidades. A empresa tem como público-alvo segmentos carentes da população brasileira, incluindo beneficiários da previdência social e trabalhadores dos setores público e privado.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup estão atuando como coordenadores globais da oferta, com participação adicional do Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale e XP Investimentos.
Forte Crescimento Apesar dos Obstáculos Regulatórios
Fundado em 1999 por Marciano Testa como correspondente bancário chamado Agiplan, o Agibank reportou lucro líquido de R$ 875,5 milhões nos primeiros nove meses de 2025, um aumento de 35,4% em relação ao ano anterior, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio superior a 40%. A carteira de empréstimos do banco cresceu 54,3%, chegando a R$ 33,8 bilhões no mesmo período.
A empresa superou um revés regulatório quando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Brasil suspendeu temporariamente suas operações de empréstimo consignado no final de 2025. Essa suspensão foi suspensa em 12 de janeiro de 2026, abrindo caminho para o IPO.
Anderson Brito, chefe do banco de investimento do UBS BB no Brasil, comentou que uma pesquisa com investidores institucionais antecipava mais de 10 IPOs brasileiros em 2026, seja no mercado doméstico ou no exterior. A estreia bem-sucedida do PicPay, que viu ordens de aproximadamente 12 vezes as ações disponíveis de acordos com fontes citadas pela Bloomberg, poderia contribuir ainda mais o apetite dos investidores por fintechs brasileiras.
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