Oncoclínicas firma acordo com Porto Seguro para criar nova empresa com aporte de R$ 1 bi.
A Oncoclínicas confirmou na noite de domingo (15) a assinatura de um termo de compromisso não vinculante com a Porto Seguro para a criação de uma nova sociedade, batizada de NewCo, que reunirá os ativos e operações das clínicas oncológicas da companhia. O acordo prevê um aporte de R$ 500 milhões em equity pela Porto Seguro, que deterá no mínimo 30% do capital social e o controle do capital votante da nova empresa.
Além do investimento em ações, a NewCo emitirá debêntures conversíveis no valor adicional de R$ 500 milhões, com vencimento em 48 meses e remuneração de 110% do CDI, totalizando um potencial de R$ 1 bilhão em recursos. A operação foi inicialmente reportada pelo Brazil Journal na última sexta-feira (13).
Estrutura da operação
A Oncoclínicas transferirá suas cerca de 200 clínicas oncológicas para a nova subsidiária, enquanto os hospitais e a operação internacional na Arábia Saudita ficarão de fora da transação. A conclusão do negócio depende de due diligence pela Porto Seguro, renegociação da dívida da Oncoclínicas com credores e aprovações regulatórias.
Embora o documento seja preliminar e não vinculante, a Oncoclínicas se comprometeu a negociar exclusivamente com a Porto Seguro por 30 dias. A decisão do conselho não foi unânime — os conselheiros Marcos Grodzky e Raul Rosenthal Ladeira de Matos votaram contra a assinatura.
Troca no comando financeiro
Em comunicado separado, a Oncoclínicas informou a renúncia de Camille Loyo Faria dos cargos de vice-presidente executiva, diretora financeira e diretora de relações com investidores. Faria havia sido contratada em fevereiro deste ano após passagem pela Americanas, onde liderou a reestruturação financeira da varejista.
Para substituí-la, o conselho aprovou Marcel Cecchi Vieira, até então membro do conselho de administração, como novo vice-presidente executivo, CFO e diretor de relações com investidores.
Contexto da reestruturação
A movimentação ocorre em meio a uma ampla reestruturação da Oncoclínicas, que inclui a saída do fundador e CEO Bruno Ferrari no início de março, substituído interinamente por Carlos Gil. A companhia, uma das maiores redes de tratamento oncológico da América Latina, acumula endividamento total de R$ 4,8 bilhões, segundo seu balanço mais recente.
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