Bancos de Wall Street lideram financiamento de US$ 1 bilhão para a Golden Goose.
Goldman Sachs, JPMorgan Chase e UBS estão liderando um pacote de financiamento via dívida entre € 800 milhões e € 900 milhões (US$ 935 milhões a US$ 1,05 bilhão) para apoiar a aquisição da fabricante italiana de tênis de luxo Golden Goose pela empresa chinesa HSG, segundo a Bloomberg. O financiamento, que deve vir na forma de títulos de alto risco (high-yield bonds) ou notas de taxa flutuante (floating-rate notes), está previsto para ser lançado para investidores no final do primeiro trimestre e pode atrair investidores globais de alto risco, incluindo fundos asiáticos em busca de exposição a uma marca de alto perfil apoiada por um proprietário asiático.
Um Acordo de €2,5 Bilhões
A HSG, anteriormente conhecida como Sequoia Capital China, concordou em dezembro em adquirir uma participação majoritária na Golden Goose da firma de private equity Permira Holdings, em um acordo que avalia a empresa sediada em Veneza em pouco mais de €2,5 bilhões. A transação praticamente dobra a avaliação da Golden Goose desde que a Permira adquiriu a marca em 2020 por menos de €1,3 bilhão.
A firma de investimento sediada em Singapura Temasek Holdings assumirá uma participação minoritária na Golden Goose por meio de sua gestora de ativos integral True Light Capital, enquanto a Permira e manterão participações minoritárias. O CEO Silvio Campara continuará liderando a empresa, com o ex-chefe da Gucci Marco Bizzarri se tornando presidente não-executivo.
Representantes do Goldman Sachs, JPMorgan, UBS e Permira se recusaram a comentar, enquanto Golden Goose, HSG e Temasek não responderam imediatamente às solicitações de comentários.
A Maior Jogada de Luxo Europeu da Ásia
A aquisição marca uma das compras mais proeminentes de uma marca de luxo europeia por um comprador chinês este ano, superando a aquisição da Versace pela Prada por cerca de €1,25 bilhão. A HSG administra mais de US$ 55 bilhões em ativos e possui investimentos em empresas como Amer Sports, Ami Paris, Alibaba e Shein.
A Golden Goose, fundada em Veneza em 2000 por Francesca Rinaldo e Alessandro Gallo, é conhecida por seus tênis deliberadamente desgastados com preço superior a €500. A marca registrou receitas de €655 milhões em 2024, em comparação com €266 milhões em 2020, com os tênis representando aproximadamente 80% a 90% das vendas. Nos primeiros nove meses de 2025, a receita cresceu 13% em relação ao ano anterior, impulsionada por um aumento de 21% nas vendas diretas ao consumidor e uma rede expandida de 227 lojas.
Espera-se que a transação seja concluída até o verão de 2026, sujeita a aprovações regulatórias.
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