Paramount melhora proposta pela Warner para barrar fusão com Netflix.
A Paramount intensificou nesta terça-feira sua oferta hostil pela Warner Bros. Discovery, comprometendo-se a pagar uma compensação adicional aos acionistas e a arcando com uma multa rescisória bilionária devida à Netflix caso a fusão rival seja cancelada.
A empresa de David Ellison revisou sua proposta de US$ 30 por ação em dinheiro, adicionando uma “taxa de esperança” de US$ 0,25 por ação para cada trimestre em que a transação não for concluída após 31 de dezembro de 2026. Esse valor representa aproximadamente US$ 650 milhões em dinheiro a cada trimestre. Além disso, a Paramount se comprometeu a cobrir os US$ 2,8 bilhões que a Warner Bros. Discovery deve à Netflix caso abandone o acordo já firmado com a gigante do streaming.
Disputa bilionária por Hollywood
A entrega ocorre enquanto a Warner Bros. Discovery se aproxima da conclusão de um acordo de US$ 82,7 bilhões (valor empresarial) para vender seus estúdios e operações de streaming para a Netflix. Em dezembro, a Netflix comprou os estúdios de cinema e televisão da Warner, além da HBO e HBO Max, por um valor patrimonial de US$ 72 bilhões.
O conselho da Warner Bros. Discovery tem apoiado consistentemente o acordo com a Netflix, classificando a proposta da Paramount como “inferior”. Em janeiro, a empresa rejeitou formalmente a oferta da Paramount, argumentando que a transação com a Netflix oferece menos riscos e incertezas.
A Paramount também estendeu o prazo de sua oferta pública de aquisição até 20 de fevereiro, enquanto a Warner Bros. Discovery deve convocar uma assembleia especial de acionistas para votar o acordo com a Netflix até abril.
A Paramount argumenta que sua oferta é superior, destacando que o valor proposto pela Netflix pode variar entre US$ 21,23 e US$ 27,75 por ação, dependendo dos níveis de individualização relacionados à separação planejada do “Discovery Global”. Em contrapartida, a oferta da Paramount é um valor fixo em dinheiro.
“Os benefícios adicionais de nossa oferta superior de US$ 30 por ação, totalmente em dinheiro, claramente ressaltam nosso forte e inabalável compromisso em entregar o valor total que os acionistas do WBD merecem”, declarou David Ellison, presidente e CEO da Paramount.
A Warner Bros. Discovery confirmou a coleta da proposta revisada e afirmou que irá analisá-la cuidadosamente, mas não está modificando sua recomendação em favor do acordo com a Netflix.
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